CONFIANZA EN EL NIVEL DE EXACTITUD DEL PRONÓSTICO DEL CONDADO DE SARASOTA COUNTY – LA FLORIDA
PERFIL
Con los votantes que residen en uno de los más prestigiosos sitios en la Florida y con ingresos de más de $1 Billón de Dólares, el gobierno del condado de Sarasota necesita pronosticar con exactitud los ingresos al igual que cualquier gran corporación lo haría. El condado ofrece una amplia gama de importantes servicios a sus residentes quienes confían en ellos para mantener su calidad de vida.
RETOS DE LA PLANEACION
La oficina de Planeación Financiera coordina todo el proceso de presupuesto para el condado, soporta líneas de departamentos (como los servicios médicos de emergencia, parques y recreación y obras públicas) que prestan servicios directamente a los residentes del condado. Estos departamentos, que pueden ser vistos como unidades de negocio, habían desarrollado tradicionalmente su propio presupuesto sin ningún tipo de metodología consistente para pronosticar los ingresos.
Como resultado, la exactitud del pronóstico variaba ampliamente, dos terceras partes de los pronósticos eran inaceptablemente altos o bajos. En su función de prestar soporte analítico a los departamentos para facilitar la toma de decisiones acertadas, la oficina de planeación financiera quería complementar los esfuerzos presupuestarios de los departamentos para producir resultados más precisos y uniformes.
SOLUCION
Usando Forecast Pro XE, Robert Kozash, analista de gestión del presupuesto, ha desarrollado modelos de pronóstico basados en regresión, para cada uno de los flujos de ingresos del condado, tales como impuestos a la gasolina, impuestos a los servicios de comunicación y los impuestos a la propiedad. En el proceso, se ha creado una base de datos cercana a los 50 indicadores económicos que impactan los ingresos tributarios. Los datos disponibles se recopilan en los niveles locales, del condado, regional, estatal y federal, donde se refleja una amplia gama de controladores desde el número de pasajeros que llegan a un aeropuerto local hasta el promedio industrial del Dow Jones. Por cada fuente de ingresos, se comparó los ingresos reales versus los ingresos presupuestados frente a lo que los modelos habrían pronósticado por un período de cinco años. Los pronósticos qué desarrolló utilizando Forecast Pro llegaron sistemáticamente dentro del 2.5% de los ingresos reales.
Con las poderosas funciones gráficas de Forecast Pro, fue capaz de producir rápidamente informes con calidad para presentaciones y mostrar a los departamentos la precisión de los modelos en la predicción de los ingresos.
“Una imagen vale más que mil palabras
Puede ser difícil tratar de explicar cómo funciona un modelo y su ejecución si recurre al lenguaje técnico, pero Forecast Pro XE nos permitió crear fácilmente gráficos para nuestros colegas quienes podían visualizar que tan precisos son los modelos. La interface de usuario es fácil de navegar y muy fácil de usar. El menú contextual con ventanas emergentes y la posibilidad de guardar gráficos e informes directamente a Excel son funciones muy útiles.
Cuando usted combina la exactitud de los modelos de Forecast Pro sobre la base de indicadores con la posibilidad de ajustar el pronóstico base para incorporar el conocimiento que los departamentos tienen (tales como el conocimiento de la legislación inminente que afectara los impuestos), es difícil poner en duda que los pronósticos serán más precisos”
RESULTADOS
Con una reputación de ser progresista en el desarrollo y aplicación de métodos de análisis, el gobierno del condado de Sarasota ha recibido un gran reconocimiento, con su nuevo proceso de elaboración de presupuestos. Antes de comprometerse con los modelos de regresión dinámica para el proceso presupuestario del 2007, el condado contrató una respetada firma de consultoría económica independiente para evaluar su desempeño. La empresa quedó tan impresionada que han avalado el modelo a la junta de comisionados del condado de la Florida para su uso en todos los 67 condados de todo el estado.
Este caso de estudio ha sido tomado de la documentación de la empresa Business Forecast Systems (BFS)